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疫情对全球制造业的影响已显现,你中招了吗?

2020-03-20 19:50发布   5307次浏览
疫情对全球制造业的影响已显现,你中招了吗?
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  • 摘要:近期,国内的新冠疫情受到明显控制,中国经济也在逐渐逐渐恢复。然而全球疫情发展趋势却愈加严重,从欧洲到美洲,从远东到中东......随着海外疫情的快速蔓延,将极大程度阻碍全...
     近期,国内的新冠疫情受到明显控制,中国经济也在逐渐逐渐恢复。然而全球疫情发展趋势却愈加严重,从欧洲到美洲,从远东到中东......随着海外疫情的快速蔓延,将极大程度阻碍全球经济复苏的步伐,全球制造业也正面临新的挑战!
     从行业角度来看,疫情蔓延对全球旅游、交通运输等行业将造成直接冲击;对产业链全球化的制药、半导体、汽车制造等行业以及强顺周期的能源行业将造成较大影响。在当前疫情形势下,机电、半导体、运输设备、化工以及矿物燃料等方面的供应受影响较大。若疫情进一步在欧盟、美国等主要经济体蔓延,将从生产资料供应、资本供给和最终消费需求三个方面对全球供应链产生极大的冲击。
     
     从对金融市场影响来看,疫情全球暴发后的第一周(2020年2月24日—2月28日),全球金融市场的表现可以概括为美元和日元涨,股市和黄金跌。虽然类似的组合波动在2008年金融危机的时候也发生过,但目前看来,由于各国央行都采取了相应的积极行动,市场并不会出现类似2008年那样的大规模流动性危机。
     
     全球疫情的蔓延加大了中国经济企稳的难度和不确定性。从对经济增速的影响看,比照08年全球金融危机,新冠疫情的国际扩散将冲击出口增速,从而拖累我国GDP增速下降1.0(乐观)、1.9(中性)或3.0(悲观)个百分点。如果日韩疫情严重,我国在机电产品、化学制品(尤其是新材料)等领域将受到供应端影响,产业链的延伸可能冲击国内中下游半导体产业、汽车制造业。若疫情进一步在欧盟、美国等主要经济体蔓延,将对我国的机电、运输、化工、家具玩具、光学钟表、医疗设备、纺织品等行业造成较为严重的普遍性影响。
     
     重要贸易伙伴国疫情发酵,中国制造业所受影响不容忽视
     
     重要贸易伙伴国出口减少,将直接冲击上中下游供应端,我国制造业面临严峻挑战!
     
     当前,作为我国第一大贸易伙伴国的美国,新冠疫情叠加流感疫情,疫情风险压力持续上升;我国第二大贸易伙伴国韩国,由于政治斗争仍在继续,民众紧迫感不强,口罩等防护用品短缺,医疗资源告急等,疫情发展失控;我国第三大贸易伙伴国日本,疫情已由输入型转为国内多发局面,部分地区出现小规模聚集性感染,处于“移行期”;我国第五大贸易伙伴国德国,受意大利疫情爆发影响,德国成为除意大利和法国外欧洲疫情第三严重的国家……
     
     由于我国在机电、化工、光学仪器、运输设备和橡胶塑料等方面对日、韩、美、意、德等国的依赖度较高,较易受到疫情升级的冲击。国外企业停工、物流停运、出口减少将直接冲击我上游原材料和中下游成品的供应端,部分材料可能出现涨价情况;同时通过材料的供应和价格变化间接冲击部分制造业产业链上企业的生产和销售。
     
     日韩主导半导体原材料和设备供应,受疫情影响,我国作为重要采购国将受直接影响。从产业链来看,半导体涉及原材料和设备采购、电路设计、芯片制造、封测检验四个环节。作为产业链重要一环,日韩主导原材料和设备供应。其中日本是硅晶圆、光刻胶等原材料的主要供应国家,全球市场份额均超过50%;韩国是全球存储芯片(包括DRAM、NAND闪存等)、CIS图像传感器等核心零部件重要供应国,同时韩国LCD面板全球市场份额约为30%,柔性OLED面板高达90%。日韩疫情恶化将造成全球半导体原材料、核心零部件短缺,制造成本上升等,冲击全球半导体产业链,由于我国是全球半导体材料和设备的重要采购国将受到直接影响。
     
     消费电子行业作为半导体下游产业将受间接影响。尽管近年来我国在半导体领域发展迅速,但由于技术差距,短期内关键材料、设备和零部件无法替代,日韩疫情加重将导致包括我国在内的生产和应用装备企业生产成本增加、产期拉长,交付迟延,进而对下游消费电子等行业造成间接影响。国际数据公司(IDC)的最新数据显示,预计2020年一季度,中国因新冠疫情将造成智能手表出货量下降16.0%;笔记本电脑下降12.3%;智能音箱下降12.1%;智能手机下降10.4%;视频游戏机下降10.1%;电视下降4.5%。
     
     主要汽车工业国受疫情冲击,汽车产业链受损,我国汽车供应链外迁、洗牌或加速。汽车行业由于技术含量高、产业链长,是典型的资金和技术密集型行业,其全球化特征明显、经济影响大、受疫情冲击严重。目前,全球主要汽车工业国都受到了疫情的冲击。据统计,2018年,中、韩、意、日、法五国乘用车、汽车零部件合计出口额分别为1880亿美元和1212亿美元,全球占比分别为24.3%和29.4%。随着疫情在海外发酵,必将对我国汽车和汽车零部件进口形成冲击,传导作用将致使我国乃至全球汽车供应链受到难于估量的影响。尤其值得警惕的是,疫情持续发酵所导致的供应链外迁加速和行业洗牌风险。如日资汽车零部件企业伟福科技已宣布将其在武汉的工厂部分产能转移至菲律宾工厂;疫情导致奔驰停产,北京奔驰每天经济损失高达4亿元。
     
     新冠病毒疫情,这场健康危机对全球制造业供应、商品需求等造成了巨大的冲击。中国、韩国、日本和德国等在全球供应链中占据着至关重要的地位,随着全球疫情风险升级,冗长而复杂的全球供应链的脆弱性日益凸显,供应链多元化似乎已经成为不可逆转的趋势。
     
     “供应链”将在很长一段时间成为中国制造的关键词。一条健康的供应链将成为国内制造业发展的重中之重,对此,一方面,要发挥产业配套优势,加快推进全球化战略布局,通过海外投资设厂、战略合作伙伴等寻找全球价值链洼地,逐步构建自己在整个生产供应链中的组织者和管理者地位,确保我国制造业产业链的完整性,全面提高自身供应链安全;另一方面,在积极融入国际产业供应链的同时,大力培育以国内企业为主导的产业小循环,不断优化制造业发展的质量和效率;第三,出台相应支持政策,加快国内替代,给我国制造业领域核心技术及新材料领域的相关产业创造一定的国产替代空间……