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2019年江苏区域中央空调市场分析

2020-03-11 10:08发布   2210次浏览
2019年江苏区域中央空调市场分析
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  • 摘要:作为全国第一大省,江苏区域中央空调市场长期受到行业人士的重点关注。由于市场高度成熟,品牌集中度愈加明显,竞争进一步加剧,特别是总包服务项目增多、客户信息量减少、产...

      作为全国第一大省,江苏区域中央空调市场长期受到行业人士的重点关注。由于市场高度成熟,品牌集中度愈加明显,竞争进一步加剧,特别是总包服务项目增多、客户信息量减少、产品价格竞争等因素不断冲击着江苏中央空调市场的发展。2019年上半年江苏中央空调市场十分萧条,直接导致江苏中央空调市场全年总销量的缩减。在保持了多年稳定增长后,2019年江苏中央空调市场首次出现下滑,占据全国市场总规模的13.82%,与去年同期相比下降2.92%。

     总体分析,2019年江苏中央空调市场呈现以下几个特点:
     
    (1)公建项目下滑严重。政府投资力度降低直接导致2019年江苏区域公建项目骤减。无论是相对成熟的苏南区域,还是发展较慢的苏中、苏北区域,公建项目相较2018年均出现大幅度下滑。与此同时政府对楼堂管所建设的严控,导致许多政府大楼、写字楼项目停滞。有行业人士表示,第一轮的政府投资发展周期已结束,但下一波投资还在规划中,并且中央空调的出货期还未到,预计公建项目在未来两年中有可能复苏。
                                                                                                           2017-2019年度江苏市场变化趋势
     
     (2)工业项目明显减少。受产业升级的影响,江苏的重工业不断外迁,以台资、外资为核心的产业正集中向中西部和东南亚区域迁移。另外,2018年贸易战带来的影响尚未消失,资金短缺造成以往密集型的产业建设逐渐向分散性趋势发展,单个项目的执行周期延长至两到三年。
     
     (3)地产配套项目大幅上涨。政府对地产项目的调控放松后,2019年下半年江苏区域地产配套迅猛增长。国产品牌和合资品牌均在精装配套上增幅显著,过千万的精装配套项目比比皆是。但商业配套项目依旧不温不火,究其原因,一方面源于土地使用限制和价格上扬;另一方面则是政府和企业为提高利用率而缩减成本。
     
     (4)价格战此起彼伏。2019年江苏区域的价格竞争进一步加剧,原因有三:一是总包服务增多;二是房屋限价的严格执行;三是产品同质化严重,部分品牌通过压价方式占领市场,以往以价格取胜的小品牌逐渐退出舞台。
     
     (5)家装零售不见起色。精装配套政策的推进直接导致家装市场的低迷。据不完全统计,2019年江苏区域的新房交付量下滑近40%。零售市场正由增量市场向存量市场发展。不少中央空调品牌为压缩成本,不断提高线上销售以减少开新店带来的成本损耗。与此同时,家装行业对安装服务和售后服务的质量要求愈加严格,未来不规范、不成熟的小型门店将逐步减少直至消失。对行业而言,这是促进其成熟标准化发展的一大推动力。
     
     (6)两联供增速放缓。两联供产品在2018年迎来了高速发展,尤其是以美系品牌为主导的水机厂家,通过大力发展产品技术、提升安装服务能力、加强市场推广力度,进一步带动了两联供的增长。可随着大批经销商的加入,两联供的价格逐渐透明化,其安装环节的复杂让消费者对其逐渐有了清醒的认识,导致2019年江苏区域两联供市场增幅有所减缓。
                                                                                                               2018-2019年江苏市场三大品牌阵营占比
     
     从品牌格局来看,2019年江苏区域的中央空调品牌集中度进一步增强,国产品牌市场占有率达到47.60%。以美的、格力、海尔、酷风为主的国产品牌,在江苏市场依旧占据较大份额。天加、盾安、浙江国祥、雅士、欧博等品牌凭借在工业项目、细分领域的优势,市场占有率进一步上升。日韩系品牌中,大金、日立、东芝、三菱重工、三星、富士通、LG在地产配套上发力明显,保持了稳定的市场占有率。欧美品牌方面,传统的美系品牌依然占据主导地位。在户式水机的强力带动下,麦克维尔实现进一步的发展,江森自控约克则在一些大项目的支持下,市场占有率稳步提升,开利、特灵、顿汉布什发展稳定,EK销量增长明显,市场表现较为抢眼。

                                                                                      2018-2019年度江苏市场各大机组占有率对比
     
     从产品格局来看,多联机依旧是江苏区域的支柱产品,占有率为52.41%。受工程项目的影响,大多联机组相比2018年增幅不佳,小多联机组依靠2019年下半年精装配套的红利增幅显著。与2018年同期相比,离心机、水冷螺杆、风冷螺杆均有不同程度的下滑,模块机组则因为国家放宽了工业许可证的标准后,吸引了不少小厂家的加入,导致竞争更加激烈。受家装市场萧条和小多联挤压的双重影响,2019年单元机未有增长。水地源热泵和溴化锂机组继续呈低迷状态,由于缺少政府的扶持和能源使用的限制,项目数量也每况愈下。受工业项目数量的限制以及主机发展的影响,末端机组也表现不佳,,占有率略有下滑。
                                                                                                              行业人士对2020年江苏市场的预期判断
     
     经济形势不好,是行业人士对江苏市场2019年的第一句总结。从市场渠道反映的情况来看,2019年江苏市场表现的确不尽如人意。对于2020年的市场发展,由于未出现明显的增长点,45%的行业人士对市场持悲观态度。市场的不景气正督促着各品牌调整方向,由单纯的市场销量到研发新产品和实行优质的售后服务,以差异化的发展路线找到自身定位,寻求未来增长点。