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2019年浙江区域中央空调市场分析

2020-03-11 09:46发布   0809次浏览
 2019年浙江区域中央空调市场分析
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  • 摘要:2019年浙江省经济运行总体较为平稳,经济增速保持在合理区间,全省生产总值同比2018年有所增长,在全国经济发展中位居前列。因此,浙江中央空调市场发展成熟度较高,品牌数量多...

      2019年浙江省经济运行总体较为平稳,经济增速保持在合理区间,全省生产总值同比2018年有所增长,在全国经济发展中位居前列。因此,浙江中央空调市场发展成熟度较高,品牌数量多,竞争压力较大且集中度愈加明显。受大环境影响,2019年浙江中央空调市场占有率与2018年相比有所提升,增至11.43%,但市场增速却下滑2.22%。总体而言,2019年浙江中央空调市场有以下几个主要特点:

     (1)家装零售市场普遍下行。在2018年浙江家装零售市场便趋于饱和、略显疲态,2019年整个市场依然低迷。以杭州、宁波为代表的重点城市因全面推行精装修政策,零售空间遭到进一步挤压。随着浙江区域精装修政策示范推行,精装房体量还将持续扩大,预计全省覆盖面积将要达到85%以上,直至各地区全面推行,对未来零售市场增量造成很大压力。

     (2)工装市场表现平稳,中小项目及改造项目有所增长。目前来看,杭州在城市规划建设中已处在成熟期,城市大型商业综合体等配套设施建设已趋于完善。新增的商业配套与办公写字楼等设施多集中于开发区及市区外围,而市区多集中于一些中小型商业项目。不过,杭州作为公共建筑节能改造示范城市,酒店、学校等节能改造项目是杭州工装市场的一大特点。

                                                                                                                                        2017-2019年度浙江市场变化趋势

     (3)二三级市场精装配套及工厂项目稳健。浙江不同于其他区域“省会独大”的局面,各大品牌在重点地级市都设有分公司、办事处,渠道布局成熟且完善。二三级城市中央空调销量也随着各地经济增长而获得较大发展。其中,得益于精装修政策的进一步推行以及城市规划建设,新建精装配套、商业地产等项目有所增长,并且如宁波、温州、台州等地经济发展仍处于上升阶段,民营企业较多,私企类的工业项目也小有上升。另外,伴随着杭州城市建设的进一步完善,二三级市场上迎来很多杭州工厂外迁的项目,其中就包含一些工业电子厂房及医药厂房等,这些项目给二三级中央空调市场带来部分增量。

     (4)政府公建项目放缓。杭州政府公建项目近两年保持饱和的状态,作为2022年亚运会的举办城市,杭州一方面除了有一些较早前已经完成的场馆建设外,部分项目施工放缓,并且在2022年之后,项目增长方面也会有一定的回缩;另一方面,杭州政府公建项目做EPC工程总承包形式越来越多,而在二三级市场上除了有EPC形式的出现,政府公建大楼等设施建设也处于饱和状态,加之地方财政收入限制等因素,大型政府公建项目较少,主要集中在医疗、文教等基础设施建设中。

     (5)两联供市场仍处于探索阶段。近年来较为火热的户式水机在杭州以及浙江二三级市场上表现不一。以美系品牌为主导的水机厂家在两联供产品上不断进行技术升级和市场推广,在杭州已经有了一定的市场接受度,并且对多联机市场形成了不小的冲击。而浙江二三级市场上对两联供的态度较为保守,市场对该产品的接受程度较低。不过,随着两联供产品和市场的进一步发展,相信在浙江区域的市场份额将逐步扩大。

                                                                                                                    2018-2019年浙江市场三大品牌阵营占比

     品牌格局方面,2019年浙江市场的品牌阵营占比有些许变动。日韩系品牌凭借多年来的稳固布局以及品牌影响力、市场认可度等因素影响,市场表现较为稳健,占有率达到44.96%。大金、日立、东芝等品牌在房地产精装配套领域增长明显,而三菱重工凭借渠道下沉在二三级旧房改造项目市场中捷报频传。三菱重工海尔、三星、LG、三菱电机等品牌不断加强渠道布局和市场推广力度取得了不错的业绩。荏原、江森自控日立万宝等品牌也保持一定的市场份额。国产品牌以美的、格力为首占据市场较大份额,在工装项目上有明显的增长,海尔则在改造项目中表现较为突出。由于项目甲方越来越注重产品性价比,国产品牌获得较多的增长空间。值得提及的是,酷风借助多渠道拓展市场,销量增速明显。浙江国祥、奥克斯、盾安、思科制冷依托工厂优势在当地表现卓著。欧美品牌则以江森自控约克、麦克维尔、开利等为首,在工程项目中平稳增长,表现较为优异。此外,顿汉布什、EK、克莱门特等品牌也保持一定的市场份额。

                                                                                                                    2018-2019年度浙江市场各大机组占有率对比

     产品格局方面,精装配套以及中小项目市场带来的利好环境,让多联机保持了一定增长,占有率达到54.85%。而水机方面主要依靠政府公建中医疗、教育等项目的拉动,不过规模体量较小,市场占有率有所下滑。改造项目中,离心机产品表现突出,螺杆机在工业领域应用仍有市场空间。水地源热泵、溴化锂机组等市场持续萎靡。

                                                                                                                            行业人士对2020年浙江市场的预期判断

     业内人士认为,2020年浙江中央空调市场的发展存在很大的不确定性。其中,只有35%的市场人士仍保持乐观,25%的市场人士对2020年市场抱有下行担忧,其余人士则认为浙江区域市场总量的发展会越来越趋于稳定,不会有太大的波动。不少厂家也表示未来市场空间的拓展愈发难行,各品牌在不同领域内的竞争会更加深化。